KapitalBerater bietet unabhängige und individuelle Beratung für Menschen, die ihr Vermögen aktiv, verantwortungsvoll und zukunftsorientiert gestalten wollen. Wir entwickeln langfristige Strategien zur Vermögensstrukturierung, begleiten Sie bei komplexen Entscheidungen und schaffen Klarheit dort, wo Finanzmärkte und Lebensrealitäten zusammentreffen.
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Ganzheitliche Vermögensanalyse
Wir analysieren Ihre gesamte finanzielle Lage – Kapitalanlagen, Liquidität, Vorsorge, Immobilien, Beteiligungen – und zeigen Ihnen Zusammenhänge, Potenziale und Risiken.
Maßgeschneiderte Strategien
Jede Empfehlung basiert auf Ihrer Lebenssituation, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Zielsetzung. Wir planen nicht für den Durchschnitt, sondern für Ihre Realität.
Unabhängigkeit von Produktanbietern
Wir erhalten keine Provisionen, keine Retrozessionen und keine versteckten Vergütungen. Unsere Empfehlungen dienen nur einem Ziel: Ihrem Erfolg.
Sie erhalten keine Finanzsprache, sondern klare Empfehlungen, Prioritäten und einen konkreten Umsetzungsplan. Damit Sie nicht nur wissen, was zu tun ist – sondern auch, wie.
Rendite ist kein Ziel, sondern eine Folge. Wir entwickeln Strategien, die Risiken steuern und Absicherung, Wachstum und Flexibilität in Balance bringen.
Finanzielle Planung ist kein einmaliger Akt. Wir begleiten Sie laufend, passen Strategien an und stehen Ihnen jederzeit mit ehrlicher, fundierter Beratung zur Seite.
Wir sind ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen aus Zürich, das sich auf strategische Vermögensberatung spezialisiert hat. Unsere Kund:innen schätzen unsere Unabhängigkeit, unsere analytische Tiefe und unsere Fähigkeit, auch komplexe finanzielle Situationen strukturiert und lösungsorientiert zu begleiten.
KapitalBerater arbeitet mit einem rein honorarbasierten Geschäftsmodell – ohne Abhängigkeit von Banken, Versicherungen oder Investmenthäusern.
Unsere Hauptleistung besteht in der individuellen Analyse, der Entwicklung tragfähiger Strategien sowie der kontinuierlichen Begleitung unserer Mandant:innen. Unsere Zielgruppe umfasst vermögende Privatpersonen, Unternehmer:innen, Erbengenerationen und Familien mit anspruchsvoller Finanzstruktur.
Unsere Dienstleistungen werden über persönliche Gespräche, digitale Tools und standortunabhängige Betreuung erbracht. Kund:innen gewinnen wir über Empfehlungen, Publikationen, Fachveranstaltungen sowie enge Kooperationen mit Treuhandkanzleien und Anwaltsbüros.
Unsere Einkünfte stammen ausschliesslich aus Beratungshonoraren.
Partner: Rechtsberater:innen, Steuerexpert:innen, Vorsorgeinstitutionen, Family Offices. Kostenschwerpunkte: Personal, Weiterbildung, Lizenzierung von Analysetools, Kundensupport.
Unsere Mission ist es, Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Vermögen mit Sicherheit und Weitsicht zu steuern. In einem Umfeld voller Produkte, Meinungen und Ablenkung bieten wir Orientierung. Unser Ziel ist nicht, Ihnen Entscheidungen abzunehmen – sondern Sie dazu zu befähigen, die richtigen zu treffen.
Erfahrung trifft Haltung
Unser Team besteht aus Finanzplaner:innen, Vermögensarchitekt:innen, Steuerexpert:innen und Vorsorgeberater:innen. Was uns verbindet: der Anspruch, Beratung neu zu definieren – menschlich, faktenbasiert und nachhaltig. Wir sprechen die Sprache unserer Kund:innen, denken mit und handeln stets im Sinne Ihres langfristigen Vermögenswohls.
Kontaktieren Sie unsFür erste Klarheit über Vermögensstruktur und Handlungsfelder CHF 980 / einmalig
Vermögens- & Vorsorgeanalyse
1:1 Beratungsgespräch
Handlungsempfehlungen & Prioritäten
Paragraph
Für detaillierte Planung und Umsetzung CHF 2’450 / einmalig
Zielbasierte Kapitalstrategie
Steuer- & Risikoplanung
Umsetzungsbegleitung
Für Mandant:innen mit kontinuierlichem Bedarf ab CHF 390 / Monat
Laufende Beratung & Strategieanpassung
Portfolioanalyse & Begleitung
Jahresgespräch & umfassender Finanzplan
Sie möchten Ihre finanzielle Situation besprechen oder eine Zweitmeinung einholen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
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